Pasar kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia tumbuh pesat, dengan total pendapatan meningkat dari USD 1,31 miliar pada 2021 menjadi USD 1,94 miliar pada 2024. Produk skincare, termasuk toner dan mist, menyumbang sekitar 30% dari total pasar ini. Konsumen muda mendominasi segmen ini, di mana 41% berasal dari kelompok usia 18–29 tahun dan 32% dari usia 30–39 tahun. Mereka sangat dipengaruhi tren kecantikan di media sosial dan semakin memperhatikan perawatan diri.

Berdasarkan data Magpie, pada 2024 produk toner dan mist mencatat pangsa pasar sebesar 5,6% dalam kategori kecantikan e-commerce. Laporan ini akan membahas performa penjualan toner dan mist sepanjang tahun 2024 di berbagai platform e-commerce besar di Indonesia, untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika pasar dan preferensi konsumen.

Performa Pasar Toner dan Mist

Sepanjang 2024, pasar toner & mist menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan lonjakan signifikan di kuartal akhir. Meski Q1 dan Q2 mencatat pertumbuhan tahunan yang baik, keduanya mengalami penurunan GMV dibandingkan kuartal sebelumnya. Q3 mulai menunjukkan pemulihan dengan peningkatan nilai dan volume penjualan, sementara Q4 mencatat lonjakan terbesar, mencapai USD 39,4 juta dan 11,4 juta unit terjual—menandai performa terkuat sepanjang tahun dengan pertumbuhan GMV kuartalan sebesar 64,72%.

Pangsa E-Commerce Toner dan Mist Berdasarkan GMV E-Commerce 2024

Shopee mendominasi pasar toner & mist dengan pangsa sebesar 89,33%, diikuti oleh Lazada (6,28%), Tokopedia (4,34%), dan Blibli (0,05%). Grafik menunjukkan dominasi besar Shopee, sementara platform lainnya hanya menyumbang sebagian kecil dari total pasar.

“Hal ini menunjukkan keunggulan Shopee, mengindikasikan bahwa merek harus memprioritaskan platform ini, sementara pesaing perlu meningkatkan promosi atau menemukan cara untuk tetap relevan” ujar Wilhendra.

Pangsa E-Commerce Toner dan Mist Berdasarkan Pesanan Bulanan (MoM) 2024

Grafik garis yang melacak pangsa pasar berdasarkan jumlah pesanan bulanan menunjukkan dominasi Shopee yang konsisten sepanjang tahun. Meskipun terdapat fluktuasi, termasuk sedikit penurunan pada April, Shopee tetap unggul secara signifikan dibandingkan pesaingnya. Lazada dan Tokopedia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, sementara Blibli masih kesulitan untuk memperoleh pangsa pasar yang berarti.

Pangsa Pasar Toner dan Mist Berdasarkan Merek

Lima merek teratas menyumbang sekitar 38,3% dari total pasar.

Skintific memimpin pasar online untuk kategori toner & mist dengan pangsa sebesar 16,1%, diikuti oleh Skin1004 (6,5%), NPure (6,3%), Wardah (5,3%), dan Avoskin (4,1%).

Pergerakan Pangsa Pasar

Persaingan yang ketat tercermin dari fluktuasi kinerja merek sepanjang 2024.

Skintific sebagai pemimpin pasar mengalami fluktuasi, dan pada bulan Juni posisinya digantikan oleh Skin1004 yang mencapai 16,2% pangsa pasar, sementara Skintific turun ke 8,9%. Pada bulan September, Skintific mengalami penurunan tajam sebelum kembali pulih pada akhir kuartal terakhir (Desember 2024). Skin1004 menutup tahun dengan pangsa pasar 5,9%, diikuti oleh NPure (4,1%) dan Avoskin (2,1%).

Wardah mencatat pertumbuhan signifikan dengan pangsa pasar mencapai 8,1% di akhir Q4.

Brand Toner & Mist Terlaris di E-commerce

Shopee

Skintific mendominasi Shopee dengan pangsa 17% dan total pendapatan USD 11,8 juta. Diikuti oleh Skin1004 (7%), NPure (6,5%), Wardah (5,4%), dan Avoskin (3,9%).

Dalam pergerakan bulanan, semua merek mengalami fluktuasi. Skintific menunjukkan dominasi yang stabil dan mencapai puncaknya pada November dengan 21,6% pangsa. Namun, pada April dan Juni, posisinya sempat diambil alih oleh Skin1004. Di akhir tahun, pangsa Skintific dan merek lain menurun.

Lazada

Clariderm menjadi pemimpin dengan pangsa 13,6% dan pendapatan USD 675,8 ribu. Disusul oleh ‘No Brand’ (9,4%), Skintific dan Wardah (masing-masing 6,3%), serta Avoskin (6,1%).

Pada Februari, Clariderm digantikan oleh Avoskin sebagai pemimpin. Kemudian pada Oktober, ‘No Brand’ mengambil alih posisi dengan GMV tertinggi 22,7%. Di akhir Q4, Clariderm, Wardah, dan Avoskin mengalami pertumbuhan pangsa pasar yang signifikan.

Tokopedia

Skintific memimpin dengan pangsa 9,4% dan pendapatan USD 318,7 ribu, diikuti oleh NPure (6,8%), Avoskin (6,6%), Skin1004 (4,9%), dan Pyunkang Yul (3,9%).

Skintific secara konsisten unggul, namun sempat digantikan oleh Avoskin (Maret, 9,3%) dan NPure (November, 9,8%). Semua merek mengalami penurunan pangsa pasar di Desember 2024.

Blibli

Cetaphil unggul dengan pangsa pasar 23,3% dan pendapatan USD 9.386. Disusul oleh Skintific (13,1%), Laneige dan SK-II (masing-masing 7,5%), serta Somethinc (4,9%).

Cetaphil mengalami lonjakan signifikan hingga 72% di November karena promosi, gratis ongkir, dan ulasan positif. Pangsa pasarnya turun di akhir tahun, sementara merek lain justru meningkat di Desember.

Produk Toner dan Mist Terlaris di E-commerce

Berdasarkan GMV, Avoskin menjadi pemimpin kategori melalui produk Avoskin Miraculous Refining Toner 100ml – AHA BHA PHA – Eksfoliasi Kulit yang menghasilkan pendapatan USD 727 ribu dan terjual sebanyak 73,6 ribu unit sepanjang 2024.

Produk terlaris kedua adalah Skin1004 Madagascar Centella Toning Toner 210ml, dengan penjualan 54,6 ribu unit dan pendapatan sebesar USD 639 ribu.

Sumber foto pada thumbnail oleh: Modor di Pinterest

About Magpie Ecommerce Intelligence

Magpie membantu bisnis anda mengetahui potensi pasar di e-commerce, performa pangsa pasar dibandingkan dengan pesaing, serta rincian pangsa pasar berdasarkan penjual, lokasi, juga segmen khusus. Dengan data dan wawasan yang dimiliki Magpie, bisnis Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya.

Shopee mempertahankan dominasinya di sektor e-commerce dengan pangsa pasar sebesar 89,36%, meninggalkan Lazada, Tokopedia, dan Blibli yang masih berjuang mengejar ketertinggalan.

Skintific tampil sebagai merek terdepan dengan pangsa pasar 16,5%, diikuti oleh Wardah, Cetaphil, Skin1004, dan Somethinc yang melengkapi posisi lima besar. Sepanjang Q4 2024, Wardah menunjukkan pertumbuhan konsisten, sementara Scora mencuri perhatian sebagai pendatang baru yang menjanjikan.

Dari sisi performa platform, Skintific memimpin di Shopee, Glow & Lovely mendominasi Lazada, Wardah berjaya di Tokopedia, dan Cetaphil memegang kendali di Blibli. Lonjakan permintaan konsumen dan persaingan antar merek ini mengindikasikan perkembangan positif dan dinamis di industri kecantikan Indonesia.

Jakarta – Menurut Statista, pasar skincare di Indonesia diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan sekitar 2,94 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan mencapai 4,54% dari 2024 hingga 2030.

Dalam pasar ini, produk pembersih wajah memiliki peran yang signifikan. Pendapatan untuk produk pembersih wajah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang stabil. Tren ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen dari konsumen Gen Z.

Data dari Magpie mengungkapkan bahwa pada Q4 2024, produk pembersih wajah memiliki pangsa 14% dalam kelompok kategori kecantikan. Untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pasar pembersih wajah, laporan ini akan menganalisis penjualan kategori tersebut di platform e-commerce terkemuka di Indonesia dari Oktober hingga Desember 2024.

Performa Pasar Pembersih Wajah

Hasil riset Magpie E-commerce Intelligence menunjukkan bahwa Selama Oktober hingga Desember (Q4) 2024, ukuran pasar pembersih wajah mencapai: $78,4 Juta (+212,35% dari Q4 2023) Dengan total: 24 Juta Unit Terjual (+163,74% dari Q4 2023) Pasar pembersih wajah menunjukkan pertumbuhan QoQ yang positif, dengan GMV meningkat sebesar 125,29% dibandingkan dengan Q3 2024, menyoroti kinerja kategori yang mengesankan.

Pembagian per E-Commerce

Shopee mendominasi pasar pembersih wajah online dengan pangsa 89,36%, diikuti oleh Lazada sebesar 5,89%, Tokopedia 4,41%, dan Blibli 0,33%.

Dominasi Shopee tetap konsisten sepanjang bulan. Baik Lazada maupun Tokopedia mengalami kesulitan mempertahankan posisi pasar mereka, sementara Blibli menunjukkan pergerakan minimal selama kuartal ini.

Pembagian Per Brand

Skintific mendominasi pasar pembersih wajah online dengan pangsa 16,5%, diikuti oleh Wardah (8,5%), Cetaphil (4,6%), Skin1004 (4,5%), dan Somethinc (3,7%).

“Lima merek teratas berkontribusi sekitar 37,91% dari total pasar” ujar Wilhendra.

Pangsa Pasar Pembersih Wajah Berdasarkan Waktu

Pasar pembersih wajah mengalami fluktuasi sepanjang Q4 2024. Skintific mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar, memuncak pada Oktober dengan pangsa 21%, sebelum stabil di 17,7% pada Desember.Wardah terus tumbuh selama kuartal ini, mencapai 8,7% pada Desember. Cetaphil dan Skin1004 menunjukkan persaingan yang stabil, dengan Cetaphil mengakhiri kuartal di 5,8%, sementara Skin1004 mempertahankan 4,4%. Somethinc juga menunjukkan ketahanan, dimulai dari 1,4% pada Oktober dan tumbuh menjadi 4,4% pada akhir kuartal.

Brand Pembersih Wajah Terlaris di E-commerce

1. Shopee

Shopee, kontributor terbesar untuk GMV pembersih wajah, didominasi oleh Skintific dengan pangsa 18,19% dan pendapatan sebesar $12,8 juta. Wardah menyusul dengan pangsa 8,02%, sementara Skin1004 (5,02%), Cetaphil (4,36%), dan Somethinc (4,05%) melengkapi kontributor teratas. Meskipun ada penurunan kinerja Skintific di akhir Q4, mereka tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di Shopee.

2. Lazada

Di Lazada, Glow & Lovely muncul sebagai merek dominan di kategori pembersih wajah, meraih pangsa pasar 15,95% dan menghasilkan pendapatan $737,3K, secara signifikan mengungguli pesaingnya. Diikuti oleh Pond’s dengan 7,83%, Wardah (7,41%), Garnier (5,56%), dan Glad2Glow (5,3%). “Glow & Lovely menunjukkan kekuatan kehadiran pasar dan daya di platform ini,” jelas Wilhendra.

3. Tokopedia

Di Tokopedia, Wardah memimpin pasar pembersih wajah dengan pangsa pasar 21,87% dan total pendapatan sebesar $757,2K, memperkuat posisinya sebagai merek dengan kinerja terbaik. Kahf menyusul dengan pangsa pasar 16%, menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat, terutama dengan peningkatan signifikan hingga November 2024. Pemain kunci lainnya termasuk Cetaphil (9,42%), Garnier (5,09%), dan Emina (3,53%). peningkatan Kahf menunjukkan bahwa merek ini semakin menjadi penantang kuat di segmen pembersih wajah platform tersebut.

4. Blibli

Di Blibli, Cetaphil mendominasi pasar pembersih wajah dengan pangsa pasar yang mengesankan sebesar 52,79% dan total pendapatan sebesar $138K. Keunggulan ini menempatkannya jauh di depan pesaing seperti Pond’s yang memiliki pangsa 29,94%, diikuti oleh Sebamed (3,66%), Skintific (1,66%), dan Y.O.U (1,65%). Secara khusus, Cetaphil mengalami peningkatan pangsa pasar yang signifikan pada November 2024, semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin di platform ini.

Produk Pembersih Wajah Terlaris di E-commerce

Pasar pembersih wajah tetap kompetitif, dengan Cetaphil dan Skintific memimpin dalam pendapatan. Skintific Gentle Gel Cleanser 120 ml terus mendominasi, menghasilkan pendapatan sebesar $406K dengan 65,4K unit terjual, mempertahankan preferensi konsumen yang kuat.

Cetaphil Gentle Skin Cleanser 500 ml tetap menjadi favorit premium, mengamankan pendapatan $512,4K dengan 39,3K unit terjual, memperkuat posisinya di segmen perawatan kulit premium. Pendatang baru, Scora, berhasil menarik perhatian pasar dengan produk Scora Salicylic Acid Low pH Cleanser 100 ml yang mencapai pendapatan $359,5K dengan 145,6K unit terjual, menunjukkan permintaan yang kuat untuk solusi perawatan kulit yang terjangkau namun efektif.

Pertumbuhan pesat Scora menandakan perubahan preferensi menuju pembersih wajah ramah kantong, menjadikannya merek yang patut diperhatikan dalam kuartal mendatang.

Prospek Ke Depan

Pasar pembersih wajah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana merek-merek ternama semakin mengukuhkan posisinya, sementara pendatang baru seperti Scora mulai menarik perhatian. Dengan minat konsumen terhadap produk perawatan kulit yang tetap tinggi, diharapkan para pelaku merek akan terus menghadirkan inovasi dan menyempurnakan strategi digital mereka guna menjaga daya saing di tengah ekspansi pasar yang dinamis ini.

Sumber gambar: rawpixel.com dari freepik

About Magpie Ecommerce Intelligence

Magpie membantu bisnis anda mengetahui potensi pasar di e-commerce, performa pangsa pasar dibandingkan dengan pesaing, serta rincian pangsa pasar berdasarkan penjual, lokasi, juga segmen khusus. Dengan data dan wawasan yang dimiliki Magpie, bisnis Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya.

Pada Q3 2024, pelembap wajah mendominasi e-commerce, dipimpin oleh Shopee (80,96%) dan merek Skintific dengan produk andalan bernilai IDR 12,59 miliar. Persaingan ketat memberi peluang inovasi produk untuk menonjol di pasar yang terus berkembang.

Industri kecantikan dan perawatan pribadi di Indonesia berkembang pesat, didorong oleh generasi muda yang inovatif, khususnya Gen Z. Mereka lebih terbuka terhadap produk baru, produk lokal, dan strategi pemasaran digital.

Kategori perawatan kulit menjadi yang terbesar dalam pasar ini, dengan nilai mencapai $2 miliar USD dan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 9,4%. Wanita Indonesia juga cenderung mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk perawatan kulit dibandingkan makeup, sesuai dengan laporan ZAP Beauty Index 2024.

Dalam lanskap e-commerce Indonesia, pelembap wajah memimpin kategori kecantikan pada Q3 2024 dengan pangsa pasar sebesar 19,3%.

Artikel ini akan menganalisis lebih lanjut penjualan kategori pelembap di platform e-commerce utama di Indonesia selama periode Juli hingga September 2024.

Performa Pasar Pelembap Wajah

Hasil riset Magpie E-commerce Intelligence menunjukkan bahwa selama periode Juli–September (Q3) 2024, pasar pelembap wajah mencapai IDR 815,12 miliar (naik +27,8% dari Q3 2023) dengan 14,9 miliar unit terjual (naik +18,6% dari Q3 2023).

“Pasar pelembap menunjukkan tren positif pada Q3 2024, dengan peningkatan GMV sebesar 27,8% secara quarter-over-quarter (QoQ) dan meningkat 38,29% dibandingkan Q2 2024,” ujar Wilhendra, CEO Magpie.

Pembagian per E-commerce

Shopee mendominasi pasar pelembap wajah dengan pangsa pasar sebesar 80,96%, diikuti Lazada sebesar 11,48%, Tokopedia 7,25%, dan Blibli 0,31%.

Dominasi Shopee di pasar pelembap tetap bertahan sepanjang bulan, meskipun terjadi penurunan sedikit pada bulan September. Penurunan ini memberikan kesempatan bagi Lazada dan Tokopedia untuk meningkatkan pangsa pasar mereka.

Pembagian Per Brand

Skintific mendominasi pasar pelembap online dengan menguasai 10,78% pangsa pasar, diikuti oleh Glad2Glow (8,12%), Wardah (5,62%), MS Glow (4,04%), dan The Originote (3,81%).

“Berdasarkan ketatnya persaingan, lima merek ini telah berkontribusi sebesar 32% dari total pasar. Untuk menonjol di pasar pelembap yang sudah jenuh, dibutuhkan penawaran produk yang inovatif dan posisi merek yang unik,” ujar Wilhendra.

Pangsa Pasar Pelembap Wajah Berdasarkan Waktu

Persaingan yang ketat tercermin dalam kinerja merek sepanjang Q3 2024, yang menunjukkan fluktuasi setiap bulan. Skintific, sebagai pemimpin pasar, menunjukkan pola penurunan yang dimanfaatkan oleh Glad2Glow dan Wardah untuk memperkuat pangsa pasar mereka.

Brand Pelembap Wajah Terlaris di E-commerce 1. Shopee

Shopee, sebagai kontributor terbesar untuk GMV pelembap, dipimpin oleh Skintific yang memegang pangsa pasar 11,26% dengan total pendapatan IDR 74,28 miliar. Glad2Glow menyusul dengan pangsa 7,50%, diikuti Wardah (4,96%), MS Glow (4,46%), dan The Originote (3,89%).

Jika dilihat lebih dekat pergerakan MoM (month-on-month), pangsa pasar Skintific terlihat menurun sepanjang bulan. Hal ini dimanfaatkan oleh Glad2Glow dan Wardah untuk memperkuat posisi mereka di Shopee.

2. Lazada

Di Lazada, Glad2Glow terlihat mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 15,79% dan total pendapatan IDR 14,77 miliar.

“Glad2Glow menunjukkan peningkatan pangsa pasar pada bulan September, dengan merek lain seperti Pond’s dan Olay juga menunjukkan tren serupa,” jelas Wilhendra.

3. Tokopedia

Di Tokopedia, Wardah mendominasi pasar dengan pangsa pasar sebesar 14,11% dan total pendapatan IDR 8,35 miliar. Skintific mengikuti dengan pangsa pasar 11,82%, diikuti Kahf (8,87%), Make Over (6,87%), dan Somethinc (4,58%).

Wardah menunjukkan performa stabil di platform ini sepanjang bulan, sementara Somethinc mengalami penurunan signifikan dalam pangsa pasar, dari 7,8% pada Juli menjadi 3,3% pada Agustus.

Produk Pelembap Wajah Terlaris di E-commerc

Skintific, sebagai pemimpin merek di kategori pelembap, memperoleh penjualan dari Skintific – 5X Ceramide Barrier Moisturizer Gel yang menghasilkan pendapatan IDR 12,59 miliar dengan 93,9 ribu unit terjual.

Produk terlaris kedua juga berasal dari Skintific, yaitu Skintific – MSH Niacinamide Brightening Moisturizer Gel, yang terjual 64 ribu unit dengan penjualan sebesar IDR 8,55 miliar.

Kedua produk Skintific ini berupa gel pelembap, tetapi pelembap krim terlaris berasal dari Somethinc, yaitu Somethinc – Calm Down! Skinpair R-Cover Cream.

Tentang Magpie Ecommerce Intelligence

Magpie membantu bisnis anda mengetahui potensi pasar di e-commerce, performa pangsa pasar dibandingkan dengan pesaing, serta rincian pangsa pasar berdasarkan penjual, lokasi, juga segmen khusus. Dengan data dan wawasan yang dimiliki Magpie, bisnis Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya.